Como realizar um atendimento ao cliente

Primeiramente, você deve cadastrar o cliente no seu CRM, se acaso já o tiver em sua carteira, basta encontra-lo.

Há duas maneiras de buscar um cliente no Simbo:

• Através do ícone Clientes , esta opção lhe dará a opção de filtrar a pesquisa com base no perfil do cliente, no corretor responsável entre outras opções;
• Ou através do campo de pesquisa inteligente . 

Após ter feito a pesquisa, clique no cliente que deseja, dessa forma abrirá uma ficha básica com a opção de Atendimento ao cliente. 

       

Ao clicar neste botão, abrirá uma tela solicitando as informações à respeito do atendimento realizado.

        

 Preencha o que lhe for de interesse e clique em .

ATENÇÃO

Os atendimentos ficam salvos na ficha do cliente, localizada na ficha de cadastro, na aba Atendimentos.

Existem também outra forma de estar inserindo novos Atendimentos, basta ir no botão   e selecione Cadastrar atendimento, onde você apenas irá repetir todos os passos anteriores.