Quais relatórios existem no Simbo?

Exportação dos relatórios!

Todos os relatórios abaixo explicados podem ser exportados no formato PDF ou XLS (com exceção do Funil de vendas). Basta acessar o relatório desejado, rolar a página até o final, clicar em Exportar listagem e selecionar a opção desejada.

 

 Atendimentos

Para acessar seus relatórios, basta clicar no ícone Relatórios na barra de ferramentas de seu sistema e, então, Atendimentos.

Pode-se filtrar os atendimentos de acordo com a data desejada, a equipe e o corretor, bem como também os clientes atendidos e não-atendidos. Após a filtragem, aparecerá uma lista com o resultado refinado de sua busca.

À partir da listagem, é possível visualizar os atendimentos, bem como também abrir a ficha completa do cliente através do botão azul ver atendimento.

Clientes angariados

Os relatórios estão disponíveis tanto para os corretores angariadores como para os responsáveis.

Seguindo o mesmo princípio de filtragem, será possível visualizar o resultado da busca na listagem, bem como abrir a ficha do cliente.

Origens de angariações

Nesta tela, pode-se avaliar quais mídias estão trazendo a maior porcentagem de clientes.

 

Estará disponível em dois modos: gráfico pizza e planilha.

 

Relatório detalhado

Os relatórios detalhados possuem filtros mais específicos que vão de acordo com a necessidade do gerente: desde os clientes com status de em atendimento até os inativos. A origem dos clientes e o tipo de cliente atendido: investidor, proprietário e comprador.

Clientes aniversariantes

À partir deste relatório, é possível visualizar os clientes que fizeram aniversário ou estão por fazer.

 

Uma função importante desta lista é a permissão de exportar a listagem dos clientes aniversariantes do mês.

Funil de vendas

O relatório de funil de vendas é uma demonstração detalhada de todas as fases de atendimento vinculados ao sus Clientes interessados.

Opções de imóveis

Este relatório informa o responsável sobre os imóveis de cada equipe, corretor e também os imóveis para venda ou locação cadastrados no sistema.

 

Bem como analisar opções vencidas, próximas de vencimento e ativas.

Imóveis angariados

À partir da listagem fornecida por este relatório, é possível visualizar com detalhe todo os imóveis angariados dentro de um período, os que estão ativos e inativos e os que estão para venda e locação. É possível também verificar a ficha completa de cada imóvel na listagem.

Os dados da lista ficam separados por perfil de usuário do sistema e por tipo de imóvel.

 

Imóveis desatualizados

A lista disponível à partir desse relatório dispõe de dados pertinentes à última atualização de determinado imóvel, sendo dividido por seus tipos: casa, apartamento, comercial, rural ou terreno.

E também ficam separados por perfil de usuário do sistema e os tipos de imóvel.

Performance dos corretores

A performance dos corretores comparados paralelamente pode ser acessada neste relatório. 

Basta filtrar de acordo com o interesse e visualizar em gráficos e planilhas os imóveis angariados com e sem opção (com e sem exclusividade), compradores interessados cadastrados, atendimento de clientes, negociações iniciadas, negociações fechadas, propostas recebidas e visitas feitas.

 

Laudas para classificados

Essa função do sistema permite que seja gerado arquivos WORD para enviar ao seu jornal com os dados dos imóveis para anunciar.  Pode-se criar várias laudas utilizando o formulário fornecido, uma para cada conjunto de imóveis que desejar enviar.

 

Depois que a lauda for criada, pode-se adicionar quantos imóveis quiser. Cada imóvel na lauda irá apresentar o texto padrão sugerido para cada uma das propriedades, mas dentro da ficha de cada imóvel é possível alterar o texto, no campo Informações para laudas.

 

Clicando em Detalhes é possível verificar os imóveis cadastrados em cada lauda, bem como removê-los.

 

 Outra funcionalidade é a de sugestão de imóveis para determinada lauda.

 

Acrescentar logo da imobiliária para documentos internos

Primeiramente, acesse o ícone Site e Configuração da aparência do site.

Em seguida, clique na aba Logo da imobiliária.

Atenção às proporções!

Vale ressaltar que é necessário ter uma imagem de 140px de largura por 100px de altura nos formatos JPEG ou JPG.