Como cadastrar um cliente

Para cadastrar um cliente de sua carteira, acesse o sistema CRM, clique no ícone Clientes.

Em seguida, ao lado direito superior da tela, Cadastrar cliente.

São disponibilizados 3 formulários de cadastro: os de dados básicos, dados avançados e cônjuge.

Os dados obrigatórios para registrar um cliente são: nome e uma forma de contato (telefone e/ou e-mail).

É bom lembrar que após preencher os campos solicitados, clique sempre no ícone Cadastrar ao final da página.

Vale ressaltar também que os corretores não podem alterar o corretor angariador ou o corretor responsável, será cadastrado automaticamente com seu próprio nome.

Estas opções só poderão ser alteradas pelos Administradores e o portador do usuário principal.

Outro dado importante no momento de cadastro, são as TAGs do cliente, que poderão ser utilizadas futuramente para encontrar imóveis específicos para determinados clientes.

Ao finalizar o cadastro de cliente, tenha em mente que registrar o interesse do mesmo é tão importante quanto as TAGs na hora de cruzar informações de imóveis e clientes.